第一章 个人理财概述
总题目数: 2题
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第三节 理财师的执业资格和要求
总题目数: 2题
第二章 个人理财业务相关法律法规
总题目数: 2题
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第一节 理财师的法律法规基础知识
总题目数: 1题
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第三节 银行销售及代理销售产品相关法律法规
总题目数: 1题
第三章 理财投资市场概述
总题目数: 11题
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第三节 理财投资市场介绍
总题目数: 11题
第五章 客户分类与需求分析
总题目数: 2题
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第三节 客户分类与客户需求分析
总题目数: 2题
第六章 理财规划计算工具与方法
总题目数: 9题
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第二节 规则现金流的计算
总题目数: 6题
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第三节 不规则现金流的计算
总题目数: 1题
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第四节 理财规划计算工具
总题目数: 2题
第七章 理财师的工作流程和方法
总题目数: 4题
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第五节 制定理财规划方案
总题目数: 3题
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第六节 理财规划方案的执行
总题目数: 1题
附录：理财师金融服务技巧
总题目数: 1题
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第三部分 电话沟通技巧
总题目数: 1题